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아이에스동서 주가 전망 목표주가 정리
이전에 시멘트와 가구 페인트 등 건설과 관련된 종목들에 대해서 소개를 한 적이 있다. 소개를 했던 이유는 재건축 활성화로 인해서 해당 종목들이 수혜를 볼 수 있기 때문이었는데, 이번 시간에 소개할 종목 또한 향후 몇 년 동안 성장 가능성이 큰 아이에스동서 주가 전망과 목표주가에 대해서 정리를 해보려고 한다.
기업 소개부터 어떤 포인트를 확인해야 할지 살펴보자.
아이에스동서는?
- 1975년 현대건설 토목사업부로부터 분리, 독립되어 벽제콘크리트로 설립되었으며 2008년 6월 아이에스동서로 상호를 변경하였고, 2008년 7월에 일신건설산업과 합병하였음.
- 동사의 사업은 요업(타일, 위생도기, 비데 외)/콘크리트/건설(토목, 건축공사 및 분양공사 외)/렌탈(산업용 기계 및 장비 임대 외)/해운/기타(임대업, 소지매출, 서비스) 사업부로 구분되어 있음.
- 홈페이지
아이에스동서 실적
- 2018년 매출액 15,968억원, 영업이익 3,802억원, 당기순이익 2,438억원
- 2019년 매출액 7,706억원, 영업이익 715억원, 당기순이익 743억원
- 2020년 매출액 12,004억원, 영업이익 2,090억원, 당기순이익 1,416억원
- 2021년(E) 매출액 16,366억원, 영업이익 3,076억원, 당기순이익 1,926억원
대규모 사업을 통해서 앞으로 지속적인 실적이 증가할 것으로 본다. 대구지역과 울산 덕하지구, 고양 덕은지구, 경산 중산지구 순으로 사업 예정이다.
매출 비중의 건설과 토목이 69%를 차지를 하며 폐기물 사업 비중은 약 17% 나머지는 콘크리트를 통해서 매출을 일으키고 있다.
아이에스동서 주가 지배구조
- 총 발행 주식 수 : 30,892,606주
- 아이에스지주 외 6인 아이에스지주 보유 13,743,443 지분 44.49%
- 국민연금공단 보유 2,530,339 지분 8.19%
- 자사주 447,941 지분 1.45%
- 52주 최저 27,850 최고 69,400원을 기록을 했다.
아이에스동서 거래 동향
평균 거래량은 10만 건 내외로 외인과 기관의 보유율은 약 5%~5.5% 선을 유지하고 있다. 최근 3일 연속 하락을 했는데 외인과 기관이 물량을 덜어냈기 때문이다.
아이에스동서 주가 전망 목표주가는?
아이에스동서 목표주가
BNK투자증권은 목표주가를 73,000원으로 잡고 있다. 건설, 환경, 콘크리 등 영업부문 가치를 2.5조원으로 산정을 했다.
또한 교보증권은 1분기에 건설부문과 환경 사업 두축으로 높은 실적을 기록했고 하반기 실적이 대폭 개선이 될것으로 전망을 하고 있다. 목표주가는 75,000원으로 유지를 했으며 저평가돼 있다고 코멘트를 하기도 했다.
아이에스동서 주가 전망 1 – PHC
PHC파일이란 고강도 프리스트레스트 콘크리트 말뚝을 지칭하는 용어인데, 이제품이 최근 여러 국가의 경기 부양책이 본격화 하면서 품귀현상으로 수급 불균형이 있기 때문에 가격 상승세가 이어질 것으로 본다.
아이에스동서 주가 전망 2 – 폐기물 사업
꾸준하게 폐기물 업체를 인수를 진행을 했다. 인선이엔티, 코엔텍, 새한환경, 영흥산업환경, 파주비앤알 등을 통해 사업을 확대를 했는데, 대다수가 건설 폐기물 관련으로, 건설 부문과 함께 큰 시너지를 줄 것으로 본다.
건설 자체가 고마진을 주지만 불규칙한 매출이 나올 수 있지만 이 부분을 해소를 해줄 것이다.
아이에스동서 주가 전망 3 – 건설 부문
현재 공사가 진행이 되고 있는 곳이 많으며 앞으로 울산 뉴시티 2차와 고양 덕은지구(지식 산업 센터), 경산 중산 지구가 예정이 되어있다. 사업 규모가 굉장히 큰 만큼 다양한 금융사들이 전 고점이 넘는 목표주가를 제시하지 않았을까?
마무리
여기까지 아이에스동서 주가 전망과 목표주가에 대해서 알아보았다. 25년 까지 다양한 지역에서 재건축이 일어나는 만큼 수혜를 볼 것으로 보이며, 현재 3가지 사업 부문이 꽤 유망한 것이 장점으로 보고 있다.
증권사마다 아이에스동서 목표주가가 상이한 편으로 7만원 중반으로 보고 있으며, 손절가는 5만 7천원 정도로 추측을 하고 있다.